Cómo trabajamos en planificación financiera personalizada
Metodología rigurosa y transparente
Nuestro proceso prioriza transparencia, legalidad y adaptación. Explicamos cada paso, detallamos tasas TAE y honorarios, y aseguramos acciones siempre en el marco normativo español y europeo.
Los resultados pueden variar según las circunstancias individuales.
Nuestro equipo
Profesionales especializados en la materia
Lucía Ramírez
Asesora financiera
Formación
Graduada en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Sevilla
Especialidad
Gestión de recursos personales
Предыдущее место работы
Entidad bancaria España
Competencias clave
Métodos
Certificaciones
Más de una década dedicada a la planificación financiera personalizada, orientada a ofrecer seguridad y confianza en cada decisión.
Lucía destaca por su capacidad de escuchar y comprender contextos complejos, siempre guiada por la ética y la orientación a soluciones realistas para sus clientes.
Carlos Gómez
Consultor patrimonial
Formación
Licenciado en Administración y Finanzas Universidad Complutense Madrid
Especialidad
Estructuración financiera familiar
Предыдущее место работы
Gestora financiera local
Competencias clave
Métodos
Certificaciones
Experto en revisión independiente de recursos personales, aporta soluciones claras y adaptadas a cada perfil, desde hace más de 12 años.
Carlos se implica en cada paso para asegurar que las propuestas sean comprensibles y realistas, sugiriendo acciones prudentes siempre bajo el marco regulatorio.
Ana Hernández
Especialista regulación financiera
Formación
Máster en Derecho Financiero Universidad Autónoma Barcelona
Especialidad
Normativa financiera
Предыдущее место работы
Firma de asesoría legal
Competencias clave
Métodos
Certificaciones
Responsable del cumplimiento legal en todos los procesos, garantiza precisión y rigor en la aplicación de normativas nacionales y europeas.
Ana cuida cada detalle normativo y vela por la protección del cliente, revisando contratos y procesos con atención y actualización constante.
Sergio Morales
Analista de recursos
Formación
Graduado en Economía Universidad de Alicante
Especialidad
Análisis de recursos
Предыдущее место работы
Entidad financiera regional
Competencias clave
Métodos
Certificaciones
Especializado en analizar el impacto de diferentes escenarios económicos sobre los recursos individuales, aportando análisis y perspectivas precisas desde hace una década.
Sergio desarrolla simulaciones considerando diversas variables económicas, facilitando que cada cliente visualice posibles trayectorias antes de decidir.
Nuestro proceso de trabajo profesional
Transparencia, objetividad y cumplimiento normativo español-europeo
Análisis inicial de tus recursos
Valoramos tu situación financiera con documentación actualizada y perspectiva neutral.
Incluye revisión de tasas anuales equivalentes y condiciones aplicables.
Diagnóstico acompañado y claro
Presentamos los hallazgos, aclarando ventajas y riesgos de las diferentes alternativas.
Toda la información es expuesta sin tecnicismos y en lenguaje claro.
Propuesta profesional detallada
Estructuramos propuestas personalizadas acordes a tu perfil y necesidades.
Explicamos con detalle honorarios y condiciones del servicio.
Seguimiento y adaptaciones periódicas
Supervisamos los avances y sugerimos ajustes según cambien tus circunstancias.
Incluye revisiones periódicas y acompañamiento profesional directo.
Comparativa de servicios financieros
Transparencia, metodología y adaptación a tus necesidades